В средневековом фентезийном мире Альфхеймр, суккуб принцесса Астраротт (Лотта) Игвар, первая принцесса королевства Игвар, только что достигла десятилетнего возраста. И ей уже необходимо завести свой мужской гарем. Для поддержания своего тела и сохранения красивого внешнего вида суккубы должны потреблять вещество, которое можно найти только у мужчин. Это вещество представляет собой жидкость под названием «Сазфрима», более известное как спeрма.

Коута Оямада приехал из деревни учиться в старшей школе и внезапно стал объектом страстных домогательств старшеклассницы. Очаровательная полногрудая Тидзура Минамото выбрала Коуту-куна и не стесняется в выражении своих чувств. Коута и так не слишком предприимчив и дерзок, а пламенные авансы Тидзуры лишили его остатков мужества. В самом деле, под силу ли человеку (старшекласснику и девственнику!) противостоять чарам лисицы-оборотня?.. Единственное, что может помешать такой поклоннице – это другой оборотень. И тут в их класс переводится хрупкая беловолосая Нодзому Эдзомори...

Главный герой, двадцатитрехлетний студент по имени Аояма Кендзи, зарабатывает рисуя хентай (порнографическую мангу). К графической стороне его работ у издателя никаких претензий, а вот насчет содержания – полное фиаско. И не удивительно, ведь главный герой – девственник и способен отображать на бумаге только свои, зачастую нереальные сексуальные фантазии. Что же делать? Конечно же – искать подружку. Но, холостяцкий налет его квартиры был нарушен шестнадцатилетним парнишкой, которому добряк Кендзи разрешил перекантоваться у него пару дней. Юноша успешно входит в жизнь главного героя, ибо опрятен, умеет готовить и выглядит, как вылитая девушка. Так может это так и есть?

Любовь младшей сестры к старшему брату в аниме уже давно приобрела статус каноничной. Однако у 14-тилетней Таканаси Нао эта любовь давно переросла все рамки дозволенности и трансформировалась в крайнюю степень маниакальной страсти со всеми вытекающими для «несчастной жертвы нестандартной любви» последствиями. Сюсукэ всеми силами пытается сдержать поползновения сестры, пока в один прекрасный (для главной героини) день, девушка не узнает, что она не родная, а сводная сестра Сюсукэ. Родители молодого человека много лет назад взяли дочь своих, погибших в аварии друзей, и решили воспитать ее как собственную. Потеряв ценный для себя оттенок «запрещенной любви» к братику, Нао понимает, что теперь в ее страсти у Сюсукэ исчезли любые ограничения. Разве что… Ироха Цутиура - подруга детства главного героя, не менее страстно жаждущая тела молодого человека, да староста класса - Маюка Кондо, шантажирующая Сюсукэ, уничтожившего редкий экземпляр яойной манги, от которой девушка мягко-говоря «тащится»…