Японская студия J.C.Staff была основана в 1986 году и первые аниме сериалы новоиспеченной студии зритель увидел уже в 1987 году. Это были две ОВАшки: 3-х серийная Sengoku Kidan Youtouden и короткометражка «Отдам всю себя». И, если в первом случае, студия сразу же продемонстрировала, что умеет качественно снимать классическое, историческое аниме о самураях, то во втором, она доказала что свободу творчества необходимо ставить превыше всего.

Канаме Окиура - ученик старшей школы Umineko Shougyou (Umisho), по совместительству менеджер школьного клуба по плаванию. В него он вступил, дабы вылечиться от полученной в детстве психологической травмы, в результате которой Окиура совершенно не умеет плавать. В тот далекий день наш герой, как всегда, смело вступил в морские воды, дабы искупаться, но некая подозрительная тень, напоминающая страшную русалку, утянула его под воду и Окиура практически утонул… но, отделался легким испугом и тяжелой душевным недугом. В результате любой уровень воды, превышающий уровень собственных коленок для Окиуры - табу!

В средневековом фентезийном мире Альфхеймр, суккуб принцесса Астраротт (Лотта) Игвар, первая принцесса королевства Игвар, только что достигла десятилетнего возраста. И ей уже необходимо завести свой мужской гарем. Для поддержания своего тела и сохранения красивого внешнего вида суккубы должны потреблять вещество, которое можно найти только у мужчин. Это вещество представляет собой жидкость под названием «Сазфрима», более известное как спeрма.

Рито Юкка, вот уже на протяжении многочисленного времени безуспешно пытается признаться своей однокласснице, Сайренджи Харуне, в любви. В попытках сделать это героя преследуют сплошные неприятности.