Однажды четырнадцатилетняя Химеко получила от принцессы Волшебного Королевства ленточку, дававшую ей удивительную способность превращаться в кого угодно в мире людей. Главным ограничением этой способности было то, что если через час Химеко не возвращала себе собственный облик, она навеки оставалась в теле двойника. Впрочем, было бы глупо ограничиваться только одной сверхсилой, так что вскоре Химеко обнаруживает ряд сопутствующих бонусов вроде остановки времени или уменьшения объектов. Естественно, ей также никому нельзя рассказывать о полученных способностях и Волшебном Королевстве – подобные ходы являются чуть ли не обязательным условием для махо-сёдзе - но шила в мешке не утаишь, и секрет узнает одноклассник Химеко - Даичи, который становится ее близким другом, а потом и кое-кем более значимым. Учитывая специфику магических способностей Химеко, сериал в большей степени играл на поле решения повседневных человеческих проблем, нежели спасения мира.

Когда в начале века Говард Лавкрафт выплескивал на бумагу свои безумные видения, ему даже в самом страшном сне не могло присниться, что однажды они попадут в руки озабоченных японцев из компании Ni