Такамия Хоноко, обычный во всех отношениях школьник, примечателен лишь тем, что сидит рядом с Кагари Аякой, звездой и всеобщей любимицей, идеальной во всех отношениях девушкой. Ее фан-клуб избивает любого кто приблизится к принцессе, из-за этого часто достается и Такамии. Юноша прилагает все усилия для того, чтобы держаться подальше от одноклассницы. Но, в один из солнечных дней, на Такамию падает часть здания школы, и он чудом избегает гибели. Имя у этого чуда – Кагари Аяко. Оказывается, одноклассница главного героя – могущественная огненная ведьма из клана «цеховых», которая обязана защищать всеми силами уязвимую шкурку Такамии. И именно с этого дня на юношу начинается настоящая охота!

Казехайа Камито – единственный мужчина медиум этого мира, называемого Астральным, был вызван в школу для девочек, Духовную Академию Алессии, в которой обучают заключать контракты с могучими духами юных (и обязательно невинных) девушек знатного происхождения. Его просят стать одним из учеников Академии и принять участие в турнире медиумов, называемом «Танец Клинков». Победитель турнира получит возможность исполнить свое самое заветное желание. На своем пути он, по случайности, наткнулся на одну из таких «белых костей», которая принимала водные процедуры. Зовут юную особу - Клэр Роуг и у неё уже заключен контракт с духом по имени Скарлет, принимающей форму плети. Однако девушка не прекращает попыток заключить контракты и с еще более сильными духами. Камито убеждает ее проводить его в академию, но, она останавливается по пути, дабы заключить договор с очередным могучим духом, удержать которого ей не под силу. Помощь Камито приходит как нельзя кстати...