Главный герой Косаку Хатанака - молодой профессиональный боксёр, удачно дебютировавший в весе «мухи» (118 фунтов, 51 кг), но из-за неумения контролировать ненасытный аппетит и с переходом в более тяжёлые весовые категории, с позором проигрывает последующие бои (его тошнит прямо на ринге). После очередного проигранного таким образом боя, тренер ставит на Косаку крест - никто больше не желает выставлять против него своих бойцов.

Канаме Окиура - ученик старшей школы Umineko Shougyou (Umisho), по совместительству менеджер школьного клуба по плаванию. В него он вступил, дабы вылечиться от полученной в детстве психологической травмы, в результате которой Окиура совершенно не умеет плавать. В тот далекий день наш герой, как всегда, смело вступил в морские воды, дабы искупаться, но некая подозрительная тень, напоминающая страшную русалку, утянула его под воду и Окиура практически утонул… но, отделался легким испугом и тяжелой душевным недугом. В результате любой уровень воды, превышающий уровень собственных коленок для Окиуры - табу!