У Сюити Нитори плавные черты лица и женственная фигура, из-за которых его часто принимают за девочку, да он и сам был бы не против ею родиться. А Ёсино Такацуки, высокая красивая девушка, коротко стрижётся, носит бесформенную одежду и мечтает стать мальчиком. Они быстро подружились, испытывая одинаковые чувства, и объединились в преодолении одних и тех же препятствий на своём пути. Но с главной проблемой — общественным мнением — им бороться не под силу. Однажды Нитори приходит в школу в женском платье и тут же становится поднятым на смех своими одноклассниками...

После нашумевшей Mahou Shoujo Madoka Magica, где под видом махо-сёдзе ничего не подозревающему зрителю преподнесли мрачную депрессивную драму с элементами сюрреализма, Shaft решил предоставить поклонникам творчества студии возможность расслабиться, попутно вернувшись к проверенному пути создания аниме — экранизации, в данном случае, ранобэ...