Казехайа Камито – единственный мужчина медиум этого мира, называемого Астральным, был вызван в школу для девочек, Духовную Академию Алессии, в которой обучают заключать контракты с могучими духами юных (и обязательно невинных) девушек знатного происхождения. Его просят стать одним из учеников Академии и принять участие в турнире медиумов, называемом «Танец Клинков». Победитель турнира получит возможность исполнить свое самое заветное желание. На своем пути он, по случайности, наткнулся на одну из таких «белых костей», которая принимала водные процедуры. Зовут юную особу - Клэр Роуг и у неё уже заключен контракт с духом по имени Скарлет, принимающей форму плети. Однако девушка не прекращает попыток заключить контракты и с еще более сильными духами. Камито убеждает ее проводить его в академию, но, она останавливается по пути, дабы заключить договор с очередным могучим духом, удержать которого ей не под силу. Помощь Камито приходит как нельзя кстати...

Мефисто Барт Кукабара, сын правителя демонов, был с позором изгнан из обители демонов и ошивается теперь на задворках ада в полном унынии. Но не такой он товарищ, чтобы вечно предаваться отчаянию, его быстрый ум довольно скоро отыскал путь вернуться обратно. Парень (будем называть его так, ведь большую часть времени он обретается именно в образе парня) решил стать защитником грешников, дьяволом-адвокатом. Если ему удается доказать синигами, пришедшим за грешной душой, что человек не совершал греха, то время поворачивается вспять, человек воскресает, а Кукабара получает порцию темной энергии, которая живет в каждом из людей. Собственно, из-за нее весь сыр-бор: с помощью этой энергии Кукабара вновь обретает свою демоническую силу...