В альтернативном мире в Академии драконов каждый ученик имеет своего дракона – ведь именно приручать этих крылатых гигантов в академии и учат. Каждый, кроме Эша Блейка, «терибл инфант» академии. В конце концов и Эш вызывает своего дракона, вот только дракон является ему в виде кавайной девочки. И это вроде бы не плохо, но девица оказывается с жутким характером, поистине драконовским. И Эшу будет весьма не просто «оседлать» своенравную красавицу.

Казехайа Камито – единственный мужчина медиум этого мира, называемого Астральным, был вызван в школу для девочек, Духовную Академию Алессии, в которой обучают заключать контракты с могучими духами юных (и обязательно невинных) девушек знатного происхождения. Его просят стать одним из учеников Академии и принять участие в турнире медиумов, называемом «Танец Клинков». Победитель турнира получит возможность исполнить свое самое заветное желание. На своем пути он, по случайности, наткнулся на одну из таких «белых костей», которая принимала водные процедуры. Зовут юную особу - Клэр Роуг и у неё уже заключен контракт с духом по имени Скарлет, принимающей форму плети. Однако девушка не прекращает попыток заключить контракты и с еще более сильными духами. Камито убеждает ее проводить его в академию, но, она останавливается по пути, дабы заключить договор с очередным могучим духом, удержать которого ей не под силу. Помощь Камито приходит как нельзя кстати...

В мире этого сериала семь племен, разрываемых междоусобной войной, отдали семь своих дочерей незнакомцу, воплощению черного дракона, который привел племена к победе и основал королевство Зочт. Девушки, ставшие грозными воительницами - Ванадисами, и получившими от дракона могущественное оружие, возглавили по одной из семи частей нового королевства и жестко контролировали свои территории. Главный герой, шестнадцатилетний феодал по имени Форн, осмелился сделать вызов одной из Ванадис по имени Эллен, но проиграл схватку. На удивление окружающих, Эллен не лишает молодого человека жизни, а делает его своим вассалом.