Камикура Хироки ожидает стать художником до поступления в высшую школу, но по некоторым причинам бросает рисование. Теперь он студент в академии Надэсико и учится чтобы стать учителем. В этой же академии он также работает как замена президенту клуба рисования. В один прекрасный день Хироки посещает его кузина Хоусен Элис. Ее талант в рисовании оценивают в академии, и ее принимают на обучение. Элис замкнулась в себе когда потеряла своих родителей будучи еще ребенком. Хироки был тем кто помог ей справиться с этим и открыть в ней её талант. Она переживает что он забросил рисование, и хочет чтобы он снова начал рисовать. Между тем, Кикьё Кири, подруга детства Хироки, назначается в высшую школу Надэсико учителем физкультуры. Ранее Кири признавалась в любви к Хироки когда они были в средней школе, но он отказал ей. После этого они долгое время не виделись. Первое время они не очень ладят друг с другом, но постепенно они начинают вспоминать свою любовь в юности которая не увенчалась тогда успехом. Наблюдая за этим, Элис осознает как сильно она любит Хироки.

По дороге из дома в школу, Наноха с двумя подругами решила сократить путь и пройти через небольшую полосу густого леса. На дороге она обнаруживает полумертвого хорька и относит его в ветлечебницу. Родители позволили ей оставить хорька в качестве домашнего животного. И, когда счастливая девочка шла в лечебницу, чтобы забрать нового члена своей семьи она увидела нечто! Нечто черное и бесформенное, но с горящими красными глазами пыталось прикончить ее зверька. Спасаясь от чудовища, Наноха узнает, что хорек не простой. Он из другого мира. Ослабленный зверек вручает девочке некий кристалл, одаряющий носителя суперспособностями. И пошло - поехало!

Все мы рано или поздно взрослеем, идем вперед по своему жизненному пути, приобретая новых друзей и знакомых. Но иногда в жизни наступает такой период, когда жизнь останавливается. Ты не смотришь в своё будущее, потому что за одну руку тебя крепко схватило прошлое, а другую не менее цепко держит настоящее. Скорее всего, многим людям довелось испытать подобное, но для героев этого аниме показанные события стали одним из самых сложных и судьбоносных этапов за всю их жизнь.