Признаться, этот анимационный фильм привлек меня прежде всего режиссером.

В альтернативной вселенной, по авторскому велению и его же хотению кануло в лету некое государство. Осталось от него, не считая закадра, два с половиной человека: стражники короля да младенец. Младенцем оказалась не кто иная, как принцесса Филена, кою королевская чета доверила воспитывать так, чтобы она была счастлива, а уж почившую родину восстанавливала исключительно по мере сил, желаний и возможностей...