Момока Сонокава – девушка с весьма ехидным характером, переходит в новую школу. Как и тысячи ее предшественниц (из всего великого разнообразия аниме сериалов), девушка вынуждена присоединиться к какому-либо школьному клубу. Иначе, не дай бог у школьницы появится свободное от учебы время, и она тут же погрязнет в болоте извращенных соблазнов, подстерегающем японских школьников сразу за школьными воротами. Во время своего первого посещения новой школы, Момока знакомится с Отори Мио, восемнадцатилетней второгодницей и президентом страйкбольного клуба, которая дала девушке «пострелять»...

Вынужденный как-то обходиться целый год без родителей, наш главный герой переезжает к своему дядюшке в тихий провинциальный городок под названием Инаба. Буквально на следующий же день жителей города, в котором обычно ничего не происходит, встряхивает неожиданное убийство, а следом за ним – и второе. Герой и его новые друзья абсолютно уверены, что в преступлениях каким-то образом замешана местная городская легенда – Полуночный Канал: по Инабе ходит слух, что если в дождливую полночь посмотреть в экран выключенного телевизора, можно увидеть, кого вам назначила судьба второй половинкой. Но легенда – на то и легенда, чтобы расходиться с существующим положением дел. Исследуя феномен полуночного канала, герои обнаруживают существование параллельного мира за телевизионным экраном и понимают, что именно в этом мире лежит разгадка к тайне личности убийцы.