Жил-был на свете один такой человек, который хотел изменить историю. Кто-то говорил, что он безумен, другие же считали гением. Время прошло, и человека не стало. Но имя его забыто не было. Шикизаки Кики оставил после себя наследство в целую тысячу превосходных мечей. Да не простых, а самых могущественных среди тех, что существовали в то время. И среди всей тысячи самыми уникальными были последние двенадцать. В них была заключена вся мощь создавшего их человека, и были они равно опасны как для соперников, так и для самих владельцев. Могущество и злоба, что были в мечах, словно яд отравляли их сущность...

Казехайа Камито – единственный мужчина медиум этого мира, называемого Астральным, был вызван в школу для девочек, Духовную Академию Алессии, в которой обучают заключать контракты с могучими духами юных (и обязательно невинных) девушек знатного происхождения. Его просят стать одним из учеников Академии и принять участие в турнире медиумов, называемом «Танец Клинков». Победитель турнира получит возможность исполнить свое самое заветное желание. На своем пути он, по случайности, наткнулся на одну из таких «белых костей», которая принимала водные процедуры. Зовут юную особу - Клэр Роуг и у неё уже заключен контракт с духом по имени Скарлет, принимающей форму плети. Однако девушка не прекращает попыток заключить контракты и с еще более сильными духами. Камито убеждает ее проводить его в академию, но, она останавливается по пути, дабы заключить договор с очередным могучим духом, удержать которого ей не под силу. Помощь Камито приходит как нельзя кстати...