«Любовь и кровь». В любовных романах любят рифмовать два этих слова. Но что касается манги «Полночный секретарь», то их использование оправдано: здесь есть и кровь, и любовь. Ведь герой – вампир, днем – блестящий бизнесмен, ночью сосет кровь красивых женщин. Героиня – простая, скромная труженица, секретарша. Понятно, он не устоит, понятно, милая скромняшка затмит всех красавиц мира, на то оно и сёдзё!

Мефисто Барт Кукабара, сын правителя демонов, был с позором изгнан из обители демонов и ошивается теперь на задворках ада в полном унынии. Но не такой он товарищ, чтобы вечно предаваться отчаянию, его быстрый ум довольно скоро отыскал путь вернуться обратно. Парень (будем называть его так, ведь большую часть времени он обретается именно в образе парня) решил стать защитником грешников, дьяволом-адвокатом. Если ему удается доказать синигами, пришедшим за грешной душой, что человек не совершал греха, то время поворачивается вспять, человек воскресает, а Кукабара получает порцию темной энергии, которая живет в каждом из людей. Собственно, из-за нее весь сыр-бор: с помощью этой энергии Кукабара вновь обретает свою демоническую силу...

1973й год. Вьетнам. Вернувшийся с патруля солдат внезапно начинает причитать "Банановая рыба" и открывает огонь по своим из табельного оружия...