Вынужденный как-то обходиться целый год без родителей, наш главный герой переезжает к своему дядюшке в тихий провинциальный городок под названием Инаба. Буквально на следующий же день жителей города, в котором обычно ничего не происходит, встряхивает неожиданное убийство, а следом за ним – и второе. Герой и его новые друзья абсолютно уверены, что в преступлениях каким-то образом замешана местная городская легенда – Полуночный Канал: по Инабе ходит слух, что если в дождливую полночь посмотреть в экран выключенного телевизора, можно увидеть, кого вам назначила судьба второй половинкой. Но легенда – на то и легенда, чтобы расходиться с существующим положением дел. Исследуя феномен полуночного канала, герои обнаруживают существование параллельного мира за телевизионным экраном и понимают, что именно в этом мире лежит разгадка к тайне личности убийцы.

Шушу зачислена в престижную школу для монстров, с целью стать достойным оборотнем, как её отец. Но есть одна проблема: Шушу не мальчик! Принято считать, что оборотнем может стать только парень, поэтому в академии ей придётся постараться и скрывать сей факт. Но волчица не намерена сдаваться!

В мире этого сериала семь племен, разрываемых междоусобной войной, отдали семь своих дочерей незнакомцу, воплощению черного дракона, который привел племена к победе и основал королевство Зочт. Девушки, ставшие грозными воительницами - Ванадисами, и получившими от дракона могущественное оружие, возглавили по одной из семи частей нового королевства и жестко контролировали свои территории. Главный герой, шестнадцатилетний феодал по имени Форн, осмелился сделать вызов одной из Ванадис по имени Эллен, но проиграл схватку. На удивление окружающих, Эллен не лишает молодого человека жизни, а делает его своим вассалом.