Камикура Хироки ожидает стать художником до поступления в высшую школу, но по некоторым причинам бросает рисование. Теперь он студент в академии Надэсико и учится чтобы стать учителем. В этой же академии он также работает как замена президенту клуба рисования. В один прекрасный день Хироки посещает его кузина Хоусен Элис. Ее талант в рисовании оценивают в академии, и ее принимают на обучение. Элис замкнулась в себе когда потеряла своих родителей будучи еще ребенком. Хироки был тем кто помог ей справиться с этим и открыть в ней её талант. Она переживает что он забросил рисование, и хочет чтобы он снова начал рисовать. Между тем, Кикьё Кири, подруга детства Хироки, назначается в высшую школу Надэсико учителем физкультуры. Ранее Кири признавалась в любви к Хироки когда они были в средней школе, но он отказал ей. После этого они долгое время не виделись. Первое время они не очень ладят друг с другом, но постепенно они начинают вспоминать свою любовь в юности которая не увенчалась тогда успехом. Наблюдая за этим, Элис осознает как сильно она любит Хироки.

Сюжет фильма разворачивается в восьмидесятых годах прошлого века, когда двадцатисемилетняя Таэко Окаджима решает хоть на какое-то время отрешиться от офисной суеты Токио и уезжает к деревенским родственникам в префектуре Ямагато. Одновременно с этим в ее памяти начинают оживать воспоминания пятнадцатилетней давности. Повествование раздваивается, и пока современная Таэко добирается до деревни и погружается в сельский быт, Таэко из прошлого вновь переживает события школьных дней...

Обычно мы ценим аниме за картинку, музыку, сюжет и персонажей, своими судьбами задевающих нас за живое.