Камикура Хироки ожидает стать художником до поступления в высшую школу, но по некоторым причинам бросает рисование. Теперь он студент в академии Надэсико и учится чтобы стать учителем. В этой же академии он также работает как замена президенту клуба рисования. В один прекрасный день Хироки посещает его кузина Хоусен Элис. Ее талант в рисовании оценивают в академии, и ее принимают на обучение. Элис замкнулась в себе когда потеряла своих родителей будучи еще ребенком. Хироки был тем кто помог ей справиться с этим и открыть в ней её талант. Она переживает что он забросил рисование, и хочет чтобы он снова начал рисовать. Между тем, Кикьё Кири, подруга детства Хироки, назначается в высшую школу Надэсико учителем физкультуры. Ранее Кири признавалась в любви к Хироки когда они были в средней школе, но он отказал ей. После этого они долгое время не виделись. Первое время они не очень ладят друг с другом, но постепенно они начинают вспоминать свою любовь в юности которая не увенчалась тогда успехом. Наблюдая за этим, Элис осознает как сильно она любит Хироки.

Студия J.C. Staff в последнее время продолжает меня приятно удивлять, снова и снова наглядно доказывая, что они нечто большее, чем "фабрика гаремных сенёнов", как склонны называть их некоторые.

Когда я садился за просмотр этого аниме, то прекрасно знал, чем знаменита студия J.C. Staff, про одно из творений которой, наш главный редактор рассказывал в сентябрьском номере анигида.

Мягкий свет уличных фонарей казался этим вечером таким нереальным. Сумерки медленно укрывали улицы весеннего города. Куда-то неторопливо плыл пустой трамвай.