Первый сезон рассказывал о внешкольных занятиях девчонок из клуба Тесагури, которым руководила старшеклассница Юа Судзуки. Новый сезон начинается с того, что в начале нового учебного года две младшие героини – Аои Такахащи и Кохару Танака – вынуждены искать новых членов клуба, так как старшие – Хина Сато и сама Юа – выпустились.

Хаджиме Киндаичи хоть и выглядит совершенно, как обычный старшеклассник, но на самом деле он очень умён! Это аниме рассказывает нам о том, как этот мальчик раскрывает множество всяких тайн с его хорошим другом, Миюки. И он клянётся решать эти тайны от имени своего дедушки, который был великим детективом.

Кёсей Арима с пяти лет начал играть на фортепьяно и выступать на различных конкурсах. Ничего удивительного – ведь его мать была очень неплохой пианисткой и сама учила сына. Вот только обучение было довольно суровым, а победы мальчика вызывали жгучую зависть у соперников. За спиной Ариму обзывали «метрономом», его технику называли механической, а игру – безэмоциональной и холодной. Но мальчику было все равно – он старался только ради похвалы матери и, когда она умерла, замкнулся в своей скорлупе и перестал играть.

Вынужденный как-то обходиться целый год без родителей, наш главный герой переезжает к своему дядюшке в тихий провинциальный городок под названием Инаба. Буквально на следующий же день жителей города, в котором обычно ничего не происходит, встряхивает неожиданное убийство, а следом за ним – и второе. Герой и его новые друзья абсолютно уверены, что в преступлениях каким-то образом замешана местная городская легенда – Полуночный Канал: по Инабе ходит слух, что если в дождливую полночь посмотреть в экран выключенного телевизора, можно увидеть, кого вам назначила судьба второй половинкой. Но легенда – на то и легенда, чтобы расходиться с существующим положением дел. Исследуя феномен полуночного канала, герои обнаруживают существование параллельного мира за телевизионным экраном и понимают, что именно в этом мире лежит разгадка к тайне личности убийцы.

Шушу зачислена в престижную школу для монстров, с целью стать достойным оборотнем, как её отец. Но есть одна проблема: Шушу не мальчик! Принято считать, что оборотнем может стать только парень, поэтому в академии ей придётся постараться и скрывать сей факт. Но волчица не намерена сдаваться!