Два параллельных мира с определенным набором правил, а-ля «Гарри Поттер», в котором магия старательно скрывается от глаз обычных людей. Группа подростков, случайно «награжденных» магическими способностями...

События происходят после того, как главный герой «Истории монстров» - Коёми оканчивает старшую школу. Героиня новой истории - Суруга Канбару, девушка на год младше Коёми и Хитаги, обучающаяся с ними в одной школе. Узнав о том, что Хитаги и Коёми начали встречаться, она начинает преследовать его и однажды объявляет Коёми, что является лесбиянкой, фетишисткой, лоликонщицей, что давно влюблена в Хитаги и не собирается ему её уступать. В наследство от матери Камбару достался магический артефакт — «обезьянья лапа», который выполняет три желания владельца. Она использовала её, чтобы заполучить Хитаги, попытавшись убить «разлучника», то есть Коёми, но ей это не удалось. После того, как Мэмэ Осино разъяснил девушке, что «обезьянья лапа» на самом деле является рукой Дьявола Рэйни и за выполнение желания ей придётся заплатить собственной душой, Коёми и Хитаги удалось спасти Камбару от проклятия.

В альтернативном мире в Академии драконов каждый ученик имеет своего дракона – ведь именно приручать этих крылатых гигантов в академии и учат. Каждый, кроме Эша Блейка, «терибл инфант» академии. В конце концов и Эш вызывает своего дракона, вот только дракон является ему в виде кавайной девочки. И это вроде бы не плохо, но девица оказывается с жутким характером, поистине драконовским. И Эшу будет весьма не просто «оседлать» своенравную красавицу.

Прошло почти два года после исчезновения Когами. В городе опять неспокойно - кто-то выбрал своей целью инспекторов и карателей Бюро. Акане, в группе которой прибавление - новая следователь Мика Симоцуки (большой привет из первого сезона - девушка - та самая недоверчивая школьница, которая отказалась быть натурщицей у художницы-маньячки). Симоцуки и в группе ведет себя также - подвергает сомнениям действия Акане, высокомерна с карателями, ненадежна в операциях. Но обладает одним достоинством - целеустремленностью. Это ее и погубит, и спасет.

Мураками Рета, ученик средней школы, пережил личную трагедию - его подруга детства умерла. Оба они были доморощенными уфологами, верили в инопланетян, и теперь парень продолжает искать доказательства существования инопланетных рас. Однажды в школу гдe он учится переходит новая ученица, как две капли воды похожая на погибшую подругу Рета.