Действие происходит в 1945 году на острове Шокотан, который отходит к Советскому Союзу. На остров, где уже живут японские семьи, прибывают русские поселенцы, среди которых девочка Таня, с которой подружатся два японских мальчика.

В школьных академиях мира этого аниме практикуются рыцарские турниры. Такахиро Мизуно был одним из самых храбрых и непобедимых рыцарей, но из-за травмы был вынужден оставить ристалище. Главная героиня, Мио Кисаки - эдакая «шаблонная блондинка» с розовыми волосами, по уши влюбленная в Такахиро. В отличие от нее, главный герой всем сердцем привязан к лошадям. Так как путь к сердцу мужчины лежит через желудок его коня, Мио пытается добиться взаимности, налаживая хорошие взаимоотношение с подопечной Такахиро, лошадью по кличке Сакура. Пытаясь усмирить взбалмошное животное, Мио нарывается на дуэль с одной из лидеров Академии, госпожой Бертиль. Такихиро поневоле вынужден помогать Мио с освоением непростого дела - участника рыцарских турниров…