Тамако, героиня истории, дочь владельца кондитерской, расположенной в оживленном торговом районе. На другой стороне улицы располагается другая кондитерская, конкурент заведения отца Тамако, сын владельца которой, Мотикура, влюблен в девушку. Правда, Тамако неизменно отвергает его чувства, но парень не сдается. Несмотря на вражду родителей, ребята дружат с детства. Торговый района место весьма оживленное и необычное, достаточно сказать, что под конец года, в самое напряженное для торговли время, его жители неизменно отмечают день рождение Томако.

Действие разворачивается спустя 150 лет после общемировой катастрофы, когда ядовитый «черный туман» убил большую часть населения планеты. Оставшиеся живут в городах-полисах, укрытых за высокими стенами и называемыми «ковчегами». Главный герой истории Ениси Сидо – детектив 9 ковчега, один из немногих, кто владеет стилем «сидо ниндзюцу». Он владеет детективным агентством на паях со своей партнершей Ребеккой Росс. При преследовании подозреваемого, детектив случайно наталкивается на заговор, в результате которого преступники планируют массовое заражение людей синдромом «ривигарудо», когда человек превращается в монстра.

Фусими Инари влюблена в своего одноклассника - Танбабаси. К несчастью, все попытки девочки довести до молодого человека свои чувства, сталкиваются с каменной стеной ее собственной нерешительности. К тому же, объект ее обожания «положил глаз» на одну из самых красивых девочек класса – Сумизоме. Что делать? Быть может обратиться за помощью к богам? Благо Инари с детства постоянно посещает храмовый комплекс неподалеку от дома, принося подношение. По пути в школу, девочка спасает лисенка, который оказывается подручным богини храма – Уки. Та в награду делиться с девушкой божественной силой, способной превращать ее в любого человека, в которого она пожелает. Инари тут же превращается в Сумизоме. Но, сможет ли она таким образом завоевать любовь? Или божественные силы в этом деле не так уж и могущественны?