Бывший принц Куруэру потерявший все в результате революции отправляется в путешествие что бы найти где кончаются небеса. На воздушном острове Исуре он встречает девушку по имени Клэр.

Несмотря на постоянную поддержку боевой готовности, тренировкам на тренажерах и ежегодным соревнованиям, 100-летний перерыв в сражениях дает о себе знать. Вести схватку с реальным противникам не то же самое, что гнобить его на экранах мониторов. Талант Нагате дает шанс остаткам человечества в новой схватке с Гауной. И тут приходиться смириться с тем, что главный герой – типичный для аниме ОЯШ. Вот разве что, слегка выросший из школьного возраста.